作り方
顧客管理は、保存する情報を増やすより“使う情報”に絞る。
CRMを自作するときは、集められる情報ではなく、次の対応に使う情報だけを保存します。入力負担を減らすほど継続利用しやすくなります。
このページが向いている人
顧客台帳をExcelや紙で管理している店舗・小規模企業
✓ 顧客情報を一か所にまとめたい
✓ 対応履歴を残したい
✓ 検索しやすくしたい
✓ スタッフ間で安全に共有したい
失敗しにくくする設計ポイント
AIで作る場合でも、先にルールを言葉にしておくほど修正回数を減らしやすくなります。
- 1. 顧客IDを決める
- 2. 必須項目を減らす
- 3. 履歴を時系列で残す
- 4. 検索条件を決める
- 5. 閲覧・編集権限を分ける
ツクイチで進める場合
STEP 1
無料診断で目的を整理
STEP 2
必要機能と市場を確認
STEP 3
AIと設計して作成
STEP 4
テスト後に公開・改善
ツクイチは、AIにコードを書かせること自体を目的にせず、作りたい内容を整理し、設計・作成・公開へ進むためのサービスです。大きく作る前に、中心価値を小さく完成させて反応を見る進め方を重視しています。
事前に確認したいこと
- 個人情報保護方針や削除依頼への対応を確認してください。
- 機微情報は必要性がなければ保存しないでください。
よくある質問
顧客管理に何を保存すべき？
業務上必要な連絡先、利用履歴、次回対応などに絞り、使わない情報は集めない方が管理しやすく安全です。
Excelから移行できますか？
可能ですが、列名や重複データを整理して小さな件数でテストしてから移行してください。